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最近这波多晶硅价钱一下子涨到了55元/千克，说真话，有点超出不少东说念主的预期。许多一又友可能没太温雅，这看似小小的涨幅背后，其实藏着不少故事。今天咱就聊聊这事，讲讲我如何看这个多晶硅的加价，还有带动的特变电工股价新高这回事，趁机把筹划公司如何相互关联的，也跟环球掰开揉碎了说说。

第一，我们得领会，多晶硅这东西，在新动力，相配是光伏鸿沟，那但是基础原材料。中国这几年浪漫发展新动力，尤其是光伏装机面积越来越大，是以对多晶硅的需求不错说是节节攀升。以前多晶硅这块吧，国内产量总体满盈，竞争又卷，价钱恒久走低。但是，谁齐没料想，这样卷的一个行业，当今来了一波“自律”——同业业的头部企业这个时分齐坐下来推敲，不成一味杀价了，再低廉下去，环球齐活不澄莹。于是主动上调报价，要我说，这还确切行业训练的阐扬，是有点鸿沟效应了。

本色上，这波多晶硅加价，还跟阛阓心扉有很大联系。环球齐怕到时分原材料又炒上去了，我方手里的货不够用，后果一有风吹草动，齐速即补库。这种时分，阛阓出现惜售心扉亦然很频频的。你当今敢卖，万一过几天还加价，是不是就亏了？

再看特变电工。一运转东说念主家是作念电力建筑的，以前这些年也没少折腾。最近几年，一边是在新动力发电建筑发力，另一边转型作念更高附加值的电力变压器、输变电建筑业务。你说巧不巧，东说念主家前脚发了个功绩报，说好几个中枢板块，尤其是输变电，半年挣了16个亿，历史最佳。紧随着，又接了个沙特超大的公约，音信一出，股价高开。股民那心扉就毋庸说了，谁不肯意买收成的企业？

要说以前，特变电工的煤炭业务占比不小，但这几年煤炭利润下来了，却被输变电业务涨上去了。这样的结构，有两个道理：一是电力建筑升级换代的阛阓大了，投资也多了；二是国度在推动新动力的时分，对这类企业便是利好。这你说老外如何不动心？外资疯抢这些输变电企业的股票，且不说新特动力、念念源电气齐有外资买到了持股上限，便是特变电工也有被外资爆买的苗头。

为什么外资这样冲？其实有几个原因。最初，国际底本作念这些电力建筑的企业就未几，能作念大鸿沟变压器、变电站建筑的更稀缺，想扩电网升级齐得指望入口。是以，这些中国企业的本事和鸿沟上风就相配赫然，利润率天然高。你看念念源电气，特变电工，港股的新特动力，一个赛一个地创历史新高，这可不是无意。

再说说股民气态吧。这会儿涨这样多，成交量还没放太大，阐发不少跟了多年的鼓动运转学会“捂盘”了。以前特变要涨4%，成交量得千军万马会战，当今用25亿的成交量就不错涨上去，阐发筹码变得相配庄重。这个是好闲暇，阐发环球信心更足了。其实啊，股市里最怕的不是一时大涨大跌，而是没顶梁柱，风一吹就跑。当今老股民也宁可静不雅其变，看三季度财报再说。

从基本面上讲，特变电工其实低廉。你跟念念源电气比，天然东说念主家市净率、市盈率高得多，但净利润其实特变电工还多了3个亿。这两家公司对比下来，特变市值果然还稍低点，这就有点价值凹地的嗅觉了。等背面外资真的“爆买”，那可有得看。我擅自估摸着，此次拿到沙特订单，搞不好背面沙特的主权基金也会趁机增持，毕竟谁不可爱我方的钱生钱呢？况且，环球其实亦然在认同企业的实力，这种“价值认同”时常能不绝愈加长期。

咱再说大环境。当今国内在搞电力系统升级，尤其是远距离输变电，“东电西送”啥的，国度战术指向很澄莹。这玩意拉动的，不光是高端制造，还带动上游的材料、建筑全线彭胀。是以你看，不光是特变电工，上海电力今天也涨停了，东说念主家不是也沾了中报功绩相配靓丽的光嘛。说白了，龙头企业的时间在加快到来。

还有少量环球得警惕，这阛阓说过山车也不外分。许多东说念主便是冲着短期利好进去的，高位接盘也不是莫得可能。投资这事，真的不周至看一时的音信刺激，更要看公司恒久基本面。以特变电工例如，这几年能盈利增长，阐发处治层懂得妥当阛阓变化、主动转型，这点是最难题的。

说点闲聊，其实特变电工以前也有险峻，相配是主业切换时期，不是没际遇过瓶颈。许多公司便是熬不外转型期临了倒下了，但特变坚持过问研发、扩展国际阛阓，算是国内少有一批能在新动力大潮里扎稳脚跟的“老企业”了。你看全球那么多国度想建新动力电网，但有鸿沟、有才气相接这些大形势标公司并未几。你看沙特这样大的单，非得找行业巨头和谐不可。许多国际同业当今能作念的，无非是一些最新本事的主见性形势，真要大鸿沟委用，照旧得靠中国企业。

再说追思，这一波多晶硅的飞腾，其实影响远比名义看起来要大。头部企业价钱一提，整条产业链齐随着嗨起来了。光伏电板厂、组件企业、乃至卑劣的光伏电站，环球十足感受到了“原材料的紧俏”。但这种加价，是不是稳得住呢？不见得。其实这几年，国度对基础原材料的产能调控越来越明锐，涨太快若是影响末端光伏装机，那亦然要动手扰乱的。你看前几年，煤炭、钢铁、锂矿哪个不是涨得欢，后果到顶了国度一动手，立地就稳住了。是以，这波多晶硅到底能涨多久，要看供需博弈，还有战术会不会出头治愈。总归一句话，恒久还得看供需和行业景气，哪有稳赚不赔的贸易？

而补助有特变电工的东说念主来说，这一轮飞腾如实给了极大信心。数据不会骗东说念主，本年二季度鼓动东说念主数基本没啥变化——阐发老鼓动莫得太多跑的，接下去三季度，很可能随着功绩公布，老鼓动暴增利润信心增强，不少散户又会下来换些机构“长线军队”上去。这对股价的庄重、对公司的发展，齐是很好的事儿。咱当今再去看，不少恒久投资者可能还是运转商酌五年、十年后的蓝图了。

其实，这波行情还能看出一个问题，便是公论关于新动力干线越来越认同。以前环球投电力公司，以为没啥成长性，当今呢，输变电这些高技术属性越来越赫然，成了高成长赛说念。还有外资进得也多，这些齐跟国度战术指向、行业自己升级细致筹划。畴昔谁能在本事、渠说念和产业布局上跑得更快，谁就能把捏下一轮爆发的主动权。

临了我想说，投资新动力筹划企业，不管是多晶硅、输变电照旧电化学储能之类，千万别堕入“追高杀跌”的节律。一定要静下心来，商酌企业到底有莫得的确的本事上风和阛阓护城河。一波行情以前，阛阓一定会淘汰一批不行的公司，龙头就会愈加凸起。像特变电工这种历经转机还能再更变高的企业，值得多加温雅。但投资这事，照旧要靠我方判断，不成盲目跟风。

总结一下，多晶硅加价是行业洗牌、供需矛盾、行业自律共同作用的后果，也显袒露新动力时间龙头企业的稀缺性和语言权正在进步。特变电工新高，不单是因为功绩和大单，更是被阛阓资金认同的阐扬。后续涨幅如何，照旧要看扫数产业链的方式演变。但不错预料，中国新动力制造业，接下去几年，会有一批企业走出去，的确作念到行业全球引颈。投资者也要有耐性，别让一时的波动干扰了长期的布局。

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